- La definizione del “contingency plan” relativo alle modalità di distribuzione a distanza
Evento in videoconferenza
22 aprile 2020
Contenuti dell’evento
L’impatto del Corona-virus ha determinato per imprese e distributori assicurativi la necessità di implementare e potenziare sistemi di distribuzione e gestione a distanza dei rapporti con la clientela.
Tali soggetti, al fine di non interrompere il proprio business e di garantire la continuità operativa e l’effettività dei servizi resi alla clientela in questo momento di crisi, sono tenuti a realizzare e/o meglio monitorare la propria operatività a distanza, per fronteggiare le problematiche che la diffusione dell’epidemia ha sollevato.
Proprio in considerazione delle criticità che questi nuovi scenari implicano per il mercato assicurativo, Optime propone un Web Seminar con l’Avv. Andrea Polizzi in cui, partendo da un inquadramento delle questioni di portata generale che vengono in rilievo nella distribuzione e gestione a distanza dei rapporti con la clientela, verranno illustrati i principali passaggi che le compagnie e i distributori sono chiamati ad affrontare nel concreto in questa situazione, mediante per rispondere alle esigenze dei clienti e operare a distanza in modo efficace e conforme rispetto alla normativa di riferimento.
Il docente, nel corso del Web Seminar, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati scrivendo un messaggio all’indirizzo asorba@paradigma.it.
I vantaggi del progetto formativo
Il modello didattico adottato e il numero limitato delle connessioni consentiranno di ricevere importanti indicazioni, non solo sugli aspetti squisitamente giuridici, ma anche sui profili operativi e gestionali.
Destinatari dell’evento
Il seminario è rivolto ai Responsabili della Compliance e del Servizio Legale, ai Responsabili Commerciali, Antiriciclaggio, Audit e Risk Management e del controllo delle reti distributive delle compagnie assicurative, nonché ai distributori assicurativi e intermediari, avvocati e consulenti.
Mercoledì 22 aprile 2020 – ore 10.00
La distribuzione a distanza di prodotti assicurativi
Le misure di contingentamento e i divieti di cui alla decretazione d’urgenza per arginare la diffusione dell’epidemia da Corona-virus
Le informazioni precontrattuali da rendere alla clientela in caso di distribuzione a distanza
Le regole di comportamento nella distribuzione a distanza, la valutazione di coerenza del prodotto e, con riferimento agli IBIPs, la valutazione di adeguatezza e di appropriatezza e la raccomandazione personalizzata
La conclusione del contratto assicurativo a distanza: spunti applicativi relativi alla definizione del processo distributivo
Le previsioni in tema di distribuzione tramite l’utilizzo di call center e del sito internet del distributore
La gestione delle comunicazioni commerciali a distanza
I documenti informatici e le firme elettroniche
La disciplina europea e domestica in tema di firme elettroniche
Tipologie di firma elettronica
Formazione, gestione e conservazione di documenti informatici
Conclusione del contratto mediante firma elettronica e obblighi di forma scritta ad substantiam
Il sistema SPID e la conclusione di contratti assicurativi mediante l’uso dell’identità digitale
Gli adempimenti antiriciclaggio: adeguata verifica a distanza
L’identificazione del cliente mediante acquisizione a distanza e successiva verifica delle informazioni ricevute: normativa applicabile e spunti operativi
Identificazione tramite identità digitale o firma digitale
Procedimento di video-identificazione
I flussi tra compagnia e distributore e il controllo sulla distribuzione
Presìdi da adottare per il controllo sulla distribuzione a distanza: i risvolti in capo alle imprese e ai distributori
Flussi informativi tra i soggetti coinvolti
Spunti operativi: l’opportunità di definire congiuntamente aspetti relativi all’applicazione delle firme elettroniche per maggiore efficienza operativa
Avv. Andrea Polizzi
D’Argenio Polizzi e Associati – Studio Legale
L’approccio didattico adottato consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni su:
• la conclusione di contratti a distanza,
• l’adempimento a distanza degli obblighi in materia antiriciclaggio,
• gli adempimenti informativi e documentali tramite tecniche di comunicazione a distanza nella distribuzione di prodotti assicurativi,
• la gestione e gli adempimenti connessi all’impego di firme elettroniche nel caso di distribuzione a distanza,
• i rapporti tra imprese e distributori assicurativi.
Avv. Andrea Polizzi
Avvocato dal 2003. Ha conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Ph.D in “Diritto Commerciale Interno e Internazionale” nel 2003.
È autore di numerosi contributi in ambito assicurativo e bancario. Assiste in qualità di socio dello studio D’Argenio Polizzi e Associati – Studio Legale numerose compagnie assicurative, banche e altri distributori in relazione a tematiche giuridiche e compliance relative a prodotti assicurativi e distribuzione.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al Webinar include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. E’ altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@optime.it entro il giorno antecedente l’evento.
In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.
Modalità di funzionamento della videoconferenza
E’ possibile accedere all’aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Optime (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari.
Nei giorni antecedenti l’evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell’evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all’aula virtuale.
Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell’intervento.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all’indirizzo info@optime.it, integralmente compilato. Il numero dei posti dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell’effettuazione dell’intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359
Formazione finanziata
La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell’Ente erogante.
Attestato di frequenza
L’attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell’intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso al Webinar.
Diritto di recesso e modalità di disdetta
E´ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento al Webinar, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.
Variazioni di programma
Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo email info@optime.it.
Quota aula
Quota videoconferenza
€ 600 + Iva
In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.
€ 600 + Iva
In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.
Mercati elettronici della PA
Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza.
